Entdecken Sie versteckte Potenziale
in Ihrem Portfolio mit unserer
maßgeschneiderten Anlageberatung

Nach dem ersten Kennenlernen und Skizzieren Ihrer aktuellen finanziellen Situation, in Anlehnung an Ihre finanziellen Ziele und Erwartungen, ergeben sich hier bereits die ersten Erkenntnisse. Wichtig ist natürlich eine vollständige Transparenz. Dazu gehört neben den Zahlen, Daten und Fakten auch ein umfassendes Verständnis, was hinter diesen Zielen steckt.

Sprich: Mit welcher Intention und Motivation heraus haben Sie sich für den bisherigen  Weg entschieden? Oftmals gibt es bereits zu Beginn entscheidende Faktoren, die auf den ersten Blick ins Auge fallen.

Keine künstliche Intelligenz würde diverse emotionale Bestandteile in den notwendigen Kontext bringen können, weil viele Punkte weder messbar noch anderweitig quantifizierbar sind. Durch diese Offenheit und Transparenz erhalten Sie beispielsweise Hinweise auf mögliche Risikopotenziale, die man Ihnen womöglich vorenthalten hat. Eventuell sind Sie extrem einseitig investiert, da es von der Produktbezeichnung her nicht erkennbar ist. Gleichzeitig erhalten Sie ebenso eine Einschätzung bezogen auf signifikante Faktoren, die Ihre Kapitalanlage zu einer erfolgreichen Anlage oder aber auch zu einer weniger erfolgreichen Anlage macht.

Für uns ist dieser Blick vergleichbar, mit dem Blick unter die Motorhaube eines Sportwagens. Sie erhalten direkt Empfehlungen und Tipps, wie wir gemeinsam Ihr Portfolio deutlich optimieren können, so dass Sie definitiv Ihr Ziel erreichen. Sollte Ihr Portfolio bereits bestens für die nächsten Dekaden und Krisen gerüstet sein, so werden Sie auch dieses Feedback erhalten. Doch das ist bislang in nur 2 Fällen aufgetreten, in knapp 27 Jahren!

Wir berücksichtigen Ihre individuellen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihren Anlagehorizont, um eine optimale Rendite bei einem für Sie akzeptablen Risiko zu erzielen. Indem Sie Ihre Anlagen auf Ihre Bedürfnisse abstimmen, können Sie Ihre finanziellen Ziele schneller erreichen und Ihre langfristige finanzielle Sicherheit gewährleisten.

Schwankungen gehören dazu, verleiten aber unerfahrene Anleger manchmal zu unüberlegten Handlungen. Wir sind Ihr Fels in der Brandung! Gerade bei Investments ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren - dabei unterstützen wir Sie jederzeit!

Es kommt auf die aktuelle Situation an. Im statistischen Mittel ist in Bezug auf den Aktienmarkt ein Einstieg sofort mit der ganzen für das Investment vorgesehenen Anlagesumme in einem Betrag rentabler als ein gestreckter Einstieg in Teilbeträgen über z. B. 12 Monate. Aus psychologischen Gründen hingegen kann ein gestreckter Einstieg für manche Privatanleger Sinn ergeben. Gerade wenn sich Märkte in einem sogenannten Allzeithoch befinden, kann ein Phaseninvestment sinnvoll sein.

Wir empfehlen Risikomanagement jedoch nicht nur über das situative Timing des Einstiegs in den Markt, sondern ebenso über eine ausreichend konservative „Level-1-Asset-Allokation“ (die Aufteilung des Portfolios in eine risikobehaftete und eine risikoarme Komponente).

Wie ein für Sie geeignetes Risikomanagement und die dazugehörige Anlagestrategie aussieht, erfahren Sie in Ihrem Erstgespräch. 

Als erfahrener Investmentexperte verfolgen wir einen evidenzbasierten und prognosefreien Ansatz, der auf einer gründlichen Analyse und Fachwissen basiert. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Anlageziele zu definieren, eine maßgeschneiderte Anlagestrategie zu entwickeln und Ihre Anlagen aktiv zu überwachen. Wir nehmen Ihnen die Komplexität der Finanzmärkte ab, damit Sie sich auf Ihre privaten und beruflichen Ziele konzentrieren können.

Eine Honorarberatung im Finanzbereich bedeutet, dass der Finanz- und Anlageberater für seine Dienstleistungen ein im Vorfeld vereinbartes Beratungshonorar erhält. Dies unterscheidet sich elementar von der Provisionsberatung, bei der der Berater Provisionen von den Fondsgesellschaften und Versicherungen für die empfohlenen Produkte erhält.

Absolute Unabhängigkeit und Transparenz stehen bei uns im Vordergrund, da wir kein finanzielles Interesse daran haben, bestimmte Produkte zu verkaufen. Unser Ziel ist es, objektive und bedarfsgerechte Empfehlungen für die individuellen finanziellen Bedürfnisse unserer Mandantinnen und Mandanten zu geben!

Die individuelle Anlageberatung beginnt mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir Ihre finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Anlagehorizonte gründlich beleuchten. Basierend auf diesen Informationen, erstellen wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die Ihren Zielen und Bedürfnissen entspricht. Wir besprechen gemeinsam die Strategie und passen sie gegebenenfalls an, bevor wir mit der Umsetzung beginnen.

Als erfahrener Finanz- und Anlageberater, ist es unsere oberste Priorität, Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele genau zu verstehen. Die Empfehlungen für Produkte und Anlagestrategien basieren auf einer gründlichen Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer persönlichen Präferenzen. Wir arbeiten unabhängig und haben kein finanzielles Interesse daran, bestimmte Produkte zu verkaufen. Transparenz und Offenheit sind grundlegende Werte unserer Beratung. Wenn Sie Bedenken oder Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, um diese zu klären.

Markt- und Wirtschaftskrisen gehören zum natürlichen Verlauf der Finanzmärkte. Als erfahrener Finanz- und Anlageberater entwickeln wir Anlagestrategien, die auf verschiedene Szenarien vorbereitet sind. In turbulenten Zeiten überwachen wir kontinuierlich Ihre Investitionen und passen gegebenenfalls die Strategie an, um Ihre Vermögenswerte zu schützen und Chancen zu nutzen.

Das Honorar richtet sich in erster Linie nach 2 Komponenten: Höhe der Anlagesumme und Komplexität der jeweiligen Situation. Die gute Nachricht: je höher die Anlagesumme, desto geringer wird für Sie der jeweilige Satz.

Unsere Empfehlung: reservieren Sie sicherheitshalber die Möglichkeit auf Ihr persönliches Erstgespräch. Nachdem wir Ihre Situation vollständig erfasst haben, erhalten Sie kostenfrei eine Ersteinschätzung und völlig transparent die Angabe unseres Honorars.